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Integración con Google Drive

La integración de Google Drive del módulo EuroCRM carga todos sus documentos de CRM en Google Drive. Los usuarios pueden obtener una vista previa y descargar documentos y obtener enlaces para compartir en CRM. La unidad proporciona una solución para la gestión de documentos mediante Google Drive.  

La nube le permite controlar la gestión de sus documentos, ya que sus documentos se pueden almacenar en la nube. Almacenar sus documentos en la nube reduce el espacio de almacenamiento físico que utilizan sus servidores. Google Drive ofrece almacenamiento seguro de archivos transaccionales. 

¿Qué beneficios tiene este módulo?

  • No tienes que cargar el documento en su correo electrónico. Simplemente haga clic en el enlace para compartir y pegue la URL en su correo electrónico
  • Para ver un documento, no es necesario descargar el documento de EuroCRM y verlo desde su escritorio. Haga clic en el icono de Vista previa y podrá ver el documento dentro del CRM.
  • También puede considerar esta integración como una opción de copia de seguridad.
  • Tus documentos están bien protegidos, ya que Drive se cifra mediante SSL, el mismo protocolo de seguridad que se utiliza para Gmail y otros servicios de Google.

¿Cómo se configura?

  • Los administradores pueden configurar la integración de Google Drive siguiendo los pasos de Configuración de Google Drive para crear una aplicación en Google
  • Marque esta casilla si desea eliminar el documento del servidor de CRM después de cargarlo. Si utiliza este módulo para la copia de seguridad de documentos, puede omitir este  
  • Asigne un nombre a la carpeta donde carga documentos en Google Drive. Ejemplo: CRM o CRM/Documentación  
  • Vaya a Administrador > Desarrolladores. Haga clic en Crear programador, asigne un nombre al trabajo, configure cuándo ejecutar el programador, seleccione la URL para "Revocar documentos públicos a privados: Google Drive". Este programador revocará los documentos públicos de Google Drive a privados.
  • Creamos dos campos de casilla de verificación en el módulo DocumentRevisions: ¿El documento es público, está sincronizado con Google? Puede agregarlo a una vista de lista o vista de detalle para conocer el estado de un documento. Si subes el documento a Google, comprueba la sincronización con Google. Si la opción Es documento público está marcada, cualquier persona que conozca la URL puede ver el documento
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